Vinci adquire Credz por R$ 4,1 bi em operação de carteira após negociação com credores, conforme antecipado pelo NeoFeed.
Após um intenso processo de negociação, que incluiu diversas etapas, a Credz finalmente se tornou parte da DM. A aquisição da Credz pela DM foi um marco importante no mercado de cartões private label, consolidando a DM como a principal operadora independente do setor. Em comunicado divulgado recentemente, a DM anunciou que concluiu com sucesso as negociações e oficializou a aquisição da carteira de clientes da Credz.
Essa incorporação estratégica fortaleceu a posição da DM no mercado, reforçando sua presença e ampliando sua base de clientes. A aquisição da Credz representa um passo significativo para a DM, que agora está mais robusta e preparada para enfrentar os desafios do setor. A fusão entre as duas empresas promete trazer benefícios tanto para a DM quanto para os clientes da Credz, que poderão contar com uma gama maior de serviços e benefícios.
Aquisição da Credz impulsiona DM com triplicação de carteira
O NeoFeed reportou que a DM estava em negociações para aquisição da Credz. Este movimento representa a quarta operação de carteira da companhia em menos de um ano. Com a conclusão da aquisição, a DM vê seu volume de carteira triplicar, ultrapassando os R$ 4,1 bilhões e atingindo mais de R$ 3,2 bilhões em receita anualizada, além de somar mais de 13 mil pontos de venda por todo o território nacional. ‘Hoje movimentamos R$ 10 bilhões por meio dos cartões’, declarou o CEO da DM, Denis Correia. ‘Com essa aquisição, nossa expectativa é chegar a R$ 16 bilhões.’
A Credz, criada em 2012, é uma emissora de cartões com a família Zogbi detendo 81% das ações, seguida pela família de José Renato Borges, com 19%. A aquisição pela DM ocorreu após a Credz descumprir suas obrigações relacionadas às dívidas. No final de setembro, conforme divulgado pelo NeoFeed, uma assembleia envolvendo gestores de bancos e assets junto à equipe de administradores da empresa de cartão de crédito discutiu a situação.
A Credz falhou em cumprir os covenants das debêntures no valor de R$ 314 milhões, além de possuir dívidas de R$ 750 milhões em empréstimos bancários e um FIDC que ultrapassa R$ 1 bilhão, devido ao não pagamento de uma nota comercial ao BV em setembro. Esse cenário ocorreu em um momento delicado para o mercado de crédito, que estava se recuperando dos impactos causados pelos casos envolvendo Americanas e Light, gerando preocupações entre os credores.
A aquisição da Credz pela DM envolve uma complexa engenharia financeira, onde a maior parte da dívida será transferida para uma sub-holding, além de um aporte financeiro na empresa por parte da DM, da família Zogbi e da Visa. Com a compra da carteira da Credz, a DM passa a ter presença no setor de vestuário e acessórios, adicionando à sua carteira clientes como Óticas Diniz, TNG, Mundial Calçados e Polo Wear. As negociações com os credores avançam, e a DM está próxima de finalizar a aquisição da Credz.
Fonte: @ NEO FEED
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